美伊協議傳重大突破

美國與伊朗雙方已接近達成一份諒解備忘錄

伊朗外交部證實，伊朗正在評估美國提出的解決方案

油價暴跌逾7%

市場樂觀押注美國與伊朗接近達成和平協議

加上AI熱潮持續延燒，帶動科技與半導體類股強勢噴發

美股標普、那斯達克及費半指數週三同步改寫歷史新高

道瓊指數也一度回升到5萬點之上

觀察重點：

1、 AMD超微美股財報與本季財測，都帶給華爾街驚喜

執行長蘇姿丰高喊，本季伺服器CPU營收將年增超過70%

強勁成長態勢延續到今年下半年至明年無虞

並上調到2030年時的CPU市場成長率與規模預估約一倍

預計帶動PC 復甦展望

受惠股：台積電、下游PC品牌，所有的PC 零組件包含AI

2、 Google 奪6兆大單 TPU 晶片、伺服器出貨強勁

台積、聯發科等受惠：

拿下AI新創Anthropic為期五年、總金額2,000億美元大單

這意味Google將加大投資AI算力

張量處理器（TPU）晶片與TPU伺服器出貨動能熱轉

台積電、聯發科、鴻海、廣達等協力廠都將受惠

3、 記憶體族群：

IDC 報告指出，記憶體製造商可望擺脫暴起暴落的景氣周期

國內法說華邦電指DRAM估缺到2028年後 再新增73億元資本支出

南亞科、旺宏、群聯可持續關注

4、 成熟製程回暖

5347 世界先進：

2Q稼動率可望提升至 85–90%，顯示需求強勁復甦

VSMC 有新增產能（每月 4.4 萬片）皆已由長約預訂